在一个风和日丽的下午，小修刚刚捕抓到了一只向日种子，便想再抓一只水属性的神奇宝贝，所以命令喷火龙把他带到了一条小河旁。
小修把皮卡丘放出了神奇宝贝球，通过翻译器命令皮卡丘和他一起抓神奇宝贝（水性）。他们跳到小河里，再一旁观察乌波（水性神奇宝贝）的神奇宝贝博士说：“我正在观察乌波，谁知道你们一来捣乱，乌波又躲进了水里。”“乌波？”小修问道：“乌波长得什么样？我可从来没有见过这种神奇宝贝，快让我看一看它的图片吧。”“好的。”博士回答到。“我一定要抓住乌波。”小修高兴极了，因为他终于可以抓到一只水性神奇宝贝了。“姐姐，你对乌波一定很熟悉吧！那你就教教我怎样才能抓到乌波。”小修请教博士，可博士却说：“不行，不行。你要自己想办法去抓行动敏捷的乌波。对了，我这里有一本有关如何抓乌波的书，你可以看一下。”小修笑着对博士点了点头。“书上是说在地上放一些神奇宝贝食品，在乌波吃食的时候便扔出神奇宝贝球就可以抓住乌波了。”小修边看边念。于是，小修在河边放了一些神奇宝贝食品，然后就坐在一旁等待乌波的到来。等呀等呀，等了好长的时间却不见乌波的影子。小修累极了，不知不觉地就睡着了。有动静，到底是怎么回事？小修睁开眼睛看了看，发现好像有什么东西在偷吃食物，便叫了起来：“太好了，一定是乌波。”谁知原来是皮卡丘在偷吃。小修气极了，和皮卡丘打了起来。就在这时，乌波来到了陆地上。在它吃东西的时候，小修把宝贝球扔向乌波，没想到宝贝球竟然从乌波的头上滑落。“怎么会这样？”小修非常吃惊。“没关系，上啊皮卡丘用[电击]。”小修对皮卡丘下命令，可乌波却没受任何一点伤。“水性神奇宝贝竟然不怕电？”小修惊呆了。这下小修只能用手去抓乌波。可是，乌波行动敏捷，怎么会被小修抓住呢。但小修经过观察终于发现了乌波的弱点，那就是草性。小修用向日种子抓到了乌波。
小修又多了一个好朋友，旅行会变得更快乐。