自从狐狸捉弄了老虎之后，l老虎又从小动物是野兽是怕自己才逃跑的，气得咬牙切齿。狐狸也很怕老虎来找自己麻烦，就整天呆在家里。后来，狐狸实在憋不住了，想出去散散步。于是，狐狸小心翼翼地把一只脚跨出洞外，确保安全后才松了一口气。蹑手蹑脚地走着，突然撞到了一个毛茸茸的东西——啊！原来又是老虎。
老虎见到狐狸就冲他大吼一声，狐狸吓出了一身冷汗，老虎怒气冲冲地喊道：“你这小子，竟敢欺骗本大王，你吃了熊心豹子胆啊!看我怎么收拾你！”狡猾的狐狸陪着笑脸，道：“我上次是一时糊涂，我给您赔礼。”“真的？”老虎半信半疑。“绝对是真的，我对天发誓。”狐狸想了想又说：“如果您不嫌弃的话，我就在您背上挠痒痒、捉跳蚤吧。”“好啊！”老虎爽快地答应了。狐狸灵巧地爬上了老虎的背。老虎悠闲地散步、赏景。狐狸在老虎的背上东摸西摸，拔几根毛，摸摸老虎的屁股。动物们都快笑背过气了。他们疑惑不解，老虎平日里威风凛凛的，今天怎能容忍狐狸在他背上“耍杂技”呢？
天色已晚，小动物们都睡着了。老虎也打发狐狸回家了。
第二天，老虎听到松鼠一家说狐狸昨天在他背上“耍杂技”，气得脖子上青筋暴露，大吼一声：“狐狸，我老虎与你势不两立！"