周瑜妒忌诸葛亮的才干。一天，周瑜说要与曹军水上交战，要在十天造十万支箭，诸葛亮却说只要三天，叫周瑜在明天起第三天派五百军士到江边搬箭，还下了军令状。诸葛亮走后，周瑜不信，派鲁肃去查。鲁肃见诸葛亮，诸葛亮向他借二十条船，用青布幔子遮住，两边要一千多个草把子，还要三十军士。计划不能让周瑜知道。鲁肃全答应了。
第三天，大雾漫天，诸葛亮下令把二十条船连起，船头朝东，船尾朝西，一字摆开，靠近曹军水寨，叫军士擂鼓呐喊。请鲁肃到船喝酒，叫他不必吃惊。曹操不敢轻易出兵，只派一万多名弓弩手朝江中射箭。诸葛亮又下令把船调过来，继续受箭。天亮了，船插满了箭。诸葛亮叫军士道谢了曹操后，叫船驶回南岸。曹操追也追不及。
回南岸后，周瑜派的军士正好到江边搬箭。鲁肃把经过讲给周瑜听，周瑜自叹不如。