丑小鸭变成了美丽的白天鹅，心想：我已经一年多没回家了，不知道现在鸭妈妈、鸭姐姐、鸭哥哥、小伙伴们生活得怎么样了？今天，我就回家去吧。
丑小鸭出发了，他飞过宽阔的田野、高高的青山，来到水草丛生的地方，找到了家。正巧，鸭妈妈和鸭宝宝们游泳回来，迎面碰上了美丽的白天鹅，喊了起来：“啊，多么美丽的白天鹅呀！大伙儿快来呀，村庄里来了一只美丽的白天鹅！”这个好消息一传十，十传百，野鸭子、小鸟、猎狗和大伙儿全都来了，它们敲锣打鼓簇拥着丑小鸭，异口同声地问：“你是谁呀？”丑小鸭说：“我就是一年前的那只丑小鸭呀，你们怎么不认识我了？”大伙儿一听，惊呆了，他们简直不敢相信自己眼前的这只美丽的白天鹅竟是自己讨厌、欺侮、嘲笑、追赶的丑小鸭呀！这时，丑小鸭笑着说：“大伙儿，你们以前对我的讨厌、欺侮、嘲笑都一笔勾销了，让我们幸福地生活在一起吧！”大伙儿听了，都点点头。他们一起唱歌、跳舞，开心极了。
从此，丑小鸭一有空就带鸭子们出去旅游，和伙伴们过上了幸福、快乐的生活。