自从丑小鸭成了天鹅以后，它日夜想念着以前的父母和兄弟姐妹。有一天，它终于忍耐不住了，告别了众天鹅，向家里飞去。经过几天几夜的长途跋涉，它终于来到了从前的家。
鸭妈妈和哥哥姐姐们看见来了一只美丽的天鹅，忙着迎接客人，亲热地让座、倒茶。丑小鸭说：“妈妈、哥哥姐姐们，你们真的不认识我了？我是丑小鸭呀！”妈妈、哥哥姐姐们又仔细地看了看丑小鸭，摇摇头，异囗同声地说：“丑小鸭？不是。我们认识的丑小鸭可没你这么漂亮。”“真是我呀，我也不知道长大后我会变成天鹅呀！”丑小鸭说。“难道说……你真是丑小鸭？”丑小鸭说：“是呀，是呀！”于是众姐妹们抱着丑小鸭又亲又吻，泪水哗哗地流了下来。
原来，自从丑小鸭走后，大家都很担心，后悔当初没有照顾好丑小鸭，并四处打听寻找，可最终还是一无所获，大家都以为丑小鸭已经死了，为此，鸭妈妈还流了好几天的眼泪。现在看到丑小鸭又回来了，它们能不高兴吗？大家又是喜又是悔，含着泪水一一向丑小鸭道了歉。
从此，丑小鸭和家人又快乐地生活在一起。