有一天，森林里邀请了许多动物，除了大灰狼没有收到邀请，这天大灰狼看到许多动物都来到最高的树下，他觉得很奇怪，就悄悄的跟在后面，有一只小动物看见了大灰狼就大叫：“快，快，快跑啊!有大灰狼。”动物们听到后四处乱窜，不一会大树下的动物就跑的无影无踪了，只剩下大灰狼一个。大灰狼一边哭一边说：“为什么没有一个动物和我玩呢？”猫头鹰听到了哭声飞了过来说：“因为大家都怕你，所以都不和你玩。”“你为什么要告诉我这些。”大灰狼说。猫头鹰说：“因为我知道你很孤单，不过你交朋友时要友善，再见。”大灰狼说：“谢谢你，猫头鹰，再见。”
第2天，一大早大灰狼就来到了小白兔家看看有什么可以帮忙的，大灰狼看到在菜园里小白兔在拔萝卜，便对小白兔和蔼的说：“早上好，小白兔我可以帮你拔萝卜。”小白兔听到后慌里慌张的对大灰狼说：“你不要进来。”说完小白兔就抱起萝卜跑回家中，把门锁的紧紧地。大灰狼走进了小白兔家的菜园帮小白兔把剩下没有拔出来的萝卜，然后把萝卜放在小白兔家门口，就走了。当大灰狼走到小猪家窗户前看到了窗户没关就走到窗户前看了看，发现床上睡着一只红色的狼，还发现这只红色的狼肚子很大，大灰狼开始怀疑这只红色的狼吃了小猪，它立刻通知猫头鹰，猫头鹰看到小猪在红狼的肚子里情况不妙，急急忙忙的飞到其它动物前，告诉动物们小猪在红狼的肚子，动物们听到后马上来到小猪家门口，动物们站在门口谈论怎么救出小猪，大灰狼却从地上捡起一根长长的，粗粗的木头藏在身后，他走到床边用木头他打倒了红狼，用剪刀把红狼的肚子剪开，把小猪从红狼的肚子里救了出来，在把红狼的肚子用线缝上，小猪知道是大灰狼救了它，便对大灰狼说：“谢谢你救了我，你是只好狼。”大家突然听到小猪的声音连忙跑进来看，大家发现小猪身边是大灰狼就对小猪说：“小猪快过了，大灰狼在你身边。”小猪快乐的对它们说：“别怕，是大灰狼救了我，它是只好狼，如果大灰狼没来救我，我早就被红狼消化掉了。”大家你看我，我看你都相信了，围着大灰狼说：“谢谢你救了它。”
从此，大灰狼和动物们成了最后的朋友，红狼在大灰狼的教导下也成动物们的朋友。